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碳纖維設備:拐點可期 兼具確定性與爆發力

2022-02-27 17:10:37

碳纖維性能優越,應用廣泛:碳纖維在密度、模量、強度方面表現優異,被廣泛應用于航空航天、民用和工業領域。整個碳纖維產業鏈包括原料提取、原絲制造、碳纖維制造、碳纖維復材等,其中小絲束的產品性能優異但價格一般較高,主要用于航空航天、高端體育等場景;大絲束一般用于基礎工業領域,包括風電、建筑、軌道交通、能源等。根據《全球碳纖維復合材料市場報告》的數據,20 年全球碳纖維需求量在10.7 萬噸,同比增長3%,主要在于疫情對于部分行業的需求沖擊。其中,風電是較好的下游應用領域,20 年需求3.06 萬噸,占比28.6%。


  2020 年國內對于碳纖維需求總量為4.9 萬噸,同比增長29%,風電占比41%。


  中長期需求有支撐,雙重壁壘塑造產業格局:光伏領域碳纖維被用于熱場材料,短期內受益于光伏擴產+滲透率提升;中期視角下,風電領域采用拉擠工藝制作碳纖維梁帽的經濟性有望初顯,從海風到陸風逐漸滲透,帶動萬噸級需求;長期看氫能產業鏈潛力較大,短期瓶頸在于成本較高。碳纖維生產過程具備高投資、高耗能的特征,導致規模效應顯著,千噸級產線較百噸級產線可降本20%以上,同時工藝壁壘高企使得全球供應集中于20 家廠商手中。


  下游擴產激進,設備兼具確定性與爆發力:考慮到下游需求的拐點有望到來,國內企業加速擴產,帶動設備需求。我們統計了國內主要企業當前已經公布的擴產規劃,吉林化纖、新疆隆炬、寶旌等國內企業2025年累計碳纖維產能規劃是26.9 萬噸,考慮到當前已有的產能,十四五期間國內主要碳纖維企業累計新增產能約23.35 萬噸。精功科技作為國內碳纖維設備的龍頭,近期也頻繁公告訂單中標情況,2021 年9 月30 日以來公司累計碳纖維在手訂單16.8 億元、10 條產線,客戶分別為吉林化纖、吉林國興、新疆隆炬。我們測算21-25 年新增產能對應設備投資額約152 億元,考慮到設備前置的屬性,碳纖維設備的需求有望集中釋放。

碳纖維船模

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